Аналитический отчет «Исследование рынка строительства и недвижимости в РФ 2024» предоставляет всесторонний обзор текущих показателей и перспектив развития строительного и девелоперского секторов, включая жилую и коммерческую недвижимость. Исследование охватывает основные показатели рынка, такие как объемы ввода жилой недвижимости (МКД и ИЖС), динамику цен и структуры предложения, влияние программ льготного ипотечного кредитования и распределение новых проектов по регионам России.
В коммерческом сегменте выделены офисная, торговая, складская и промышленная недвижимость, каждый из которых имеет уникальные драйверы спроса. Отчет содержит подробный анализ каждого сегмента коммерческой недвижимости, включая темпы ввода новых площадей, арендные ставки, уровень вакантности и инвестиционные тренды. Особое внимание уделено складской недвижимости, которая демонстрирует высокий спрос со стороны e-commerce, и офисной недвижимости, где сохраняется тренд на создание гибких рабочих пространств.
В исследовании также представлены государственные и частные инвестиции в инфраструктурные проекты, включая национальные программы строительства объектов культуры, медицины, спорта, туризма и образования на период до 2030 года. В заключение представляется оценка будущих вызовов и ключевых возможностей для инвесторов и участников рынка на основе макроэкономических и законодательных факторов.
В коммерческом сегменте выделены офисная, торговая, складская и промышленная недвижимость, каждый из которых имеет уникальные драйверы спроса. Отчет содержит подробный анализ каждого сегмента коммерческой недвижимости, включая темпы ввода новых площадей, арендные ставки, уровень вакантности и инвестиционные тренды. Особое внимание уделено складской недвижимости, которая демонстрирует высокий спрос со стороны e-commerce, и офисной недвижимости, где сохраняется тренд на создание гибких рабочих пространств.
В исследовании также представлены государственные и частные инвестиции в инфраструктурные проекты, включая национальные программы строительства объектов культуры, медицины, спорта, туризма и образования на период до 2030 года. В заключение представляется оценка будущих вызовов и ключевых возможностей для инвесторов и участников рынка на основе макроэкономических и законодательных факторов.
Часть 1. Строительство
1.1 Динамика объема строительных работ 2018-2023 гг. (в т. ч. по округам и регионам)
1.2 Объем ключевых сегментов рынка строительства (в натуральном и денежном выражениях)
1.3 Национальные проекты на 2025-2035 гг., связанные со стройкой, реновацией и ремонтом
1.4 Социальные объекты: гражданские, учебные заведения, медицинские, спортивные, гостиницы
Часть 2. Жилая недвижимость (МКД и ИЖС)
2.1 Объем ввода жилья (МКД + ИЖС)
2.2 Продажи: доля сделок с ипотекой
2.3 Строящиеся дома
2.4 Строящиеся квартиры
2.5 Ипотечное кредитование
2.6 Оценка текущих тенденций рынка (в т. ч. премиальной жилой недвижимости)
2.7 Фокус внимания ключевых игроков рынка: Самолет, ПИК
2.8 Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 3. Коммерческая недвижимость
3.1 Основные показатели рынка по сегментам (в т. ч. оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка, оценка факторов, влияющих на рынок)
3.2 Офисная
3.3 Торговая
3.4 Складская
3.5 Промышленная
3.6 Влияние банков на развитие рынка коммерческой недвижимости
1.1 Динамика объема строительных работ 2018-2023 гг. (в т. ч. по округам и регионам)
1.2 Объем ключевых сегментов рынка строительства (в натуральном и денежном выражениях)
1.3 Национальные проекты на 2025-2035 гг., связанные со стройкой, реновацией и ремонтом
1.4 Социальные объекты: гражданские, учебные заведения, медицинские, спортивные, гостиницы
Часть 2. Жилая недвижимость (МКД и ИЖС)
2.1 Объем ввода жилья (МКД + ИЖС)
2.2 Продажи: доля сделок с ипотекой
2.3 Строящиеся дома
2.4 Строящиеся квартиры
2.5 Ипотечное кредитование
2.6 Оценка текущих тенденций рынка (в т. ч. премиальной жилой недвижимости)
2.7 Фокус внимания ключевых игроков рынка: Самолет, ПИК
2.8 Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 3. Коммерческая недвижимость
3.1 Основные показатели рынка по сегментам (в т. ч. оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка, оценка факторов, влияющих на рынок)
3.2 Офисная
3.3 Торговая
3.4 Складская
3.5 Промышленная
3.6 Влияние банков на развитие рынка коммерческой недвижимости
Диаграмма 1. Объем строительных работ 2023, трлн руб. (в фактически действовавших ценах)
Диаграмма 2. Объем строительных работ по федеральным округам 2023, трлн руб. (в фактически действовавших ценах)
Диаграмма 3. Плановые сроки ввода в эксплуатацию, тыс. м2
Диаграмма 4. Количество застройщиков, ед.
Диаграмма 5. Компании-лидеры в разных классах строящегося жилья на конец II кв. 2024 г., %
Диаграмма 6. Объем строящихся квартир по девелоперам (квартиры – тыс. шт., площадь – тыс. м2)
Диаграмма 7. Объем строящихся квартир по регионам (квартиры – тыс. шт., площадь – тыс. м2)
Диаграмма 8. Соотношение проданного и непроданного жилья, %
Диаграмма 9. Динамика ставок по льготным ипотекам, %
Диаграмма 10. Средневзвешенная ставка по ипотеке, %
Диаграмма 11. Динамика объема ввода складской недвижимости, тыс. м2
Диаграмма 12. Вакантность и ставки аренды складских помещений в Москве 2015-2024 (руб., %)
Таблица 1. Объем ключевых сегментов рынка строительства (в натуральном и денежном выражениях)
Таблица 2. ТОП-10 регионов с наибольшим объемом строительных работы в 2023 г., млрд руб.
Таблица 3. Национальные проекты на 2025-2035, связанные со стройкой, реновацией и ремонтом (вид и число объектов на 2024 г.)
Таблица 4. Гостиницы. Крупные проекты
Таблица 5. Топ-10 подрядчиков социальных объектов
Таблица 6. Объем ввода (МКД + ИЖС), тыс. м2
Таблица 7. Объем ввода ИЖС, тыс. м2
Таблица 8. Наиболее застраиваемые субъекты РФ в 2023, МКД+ИЖС
Таблица 9. Наиболее растущие субъекты РФ (по объему ввода, м2), 2018-2023, МКД+ИЖС
Таблица 10. Наименее застраиваемые субъекты РФ в 2023, МКД+ИЖС
Таблица 11. Наименее растущие субъекты РФ (по объему ввода, м2), 2018-2023, МКД+ИЖС
Таблица 12. Среднегодовой рост объема ввода жилья за последние 5 лет (2018-2023, м2)
Таблица 13. Ввод общей площади зданий жилого и нежилого назначения, млн м2
Таблица 14. Ввод зданий жилого и нежилого назначения, тыс. ед.
Таблица 15. Количество ДДУ физических лиц на жилье, тыс. шт.
Таблица 16. Крупнейшие игроки по незавершённому строительству МКД
Таблица 17. Структура строящихся застройщиками домов в разрезе этажности (по проектным декларациям)
Таблица 18. Структура строящихся застройщиками домов в разрезе материалов стен (по проектным декларациям)
Таблица 19. Количество строящихся по типу квартир, шт.
Таблица 20. Общая площадь строящихся по типу квартир, тыс. м2
Таблица 21. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости по сегментам (новое строительство, совокупные площади, доля свободных площадей)
Таблица 22. Площадь введенных промышленных зданий по федеральным округам (2019-2023), тыс. м²
Таблица 23. Топ-20 быстрорастущих областей по вводу промышленных зданий (2019-2023), тыс. м²
Таблица 24. Топ-20 быстрорастущих отраслей промышленности по вводу в действие мощностей (2019-2023)
Таблица 25. Распределение регионов по уровням инвестиционной привлекательности
Диаграмма 2. Объем строительных работ по федеральным округам 2023, трлн руб. (в фактически действовавших ценах)
Диаграмма 3. Плановые сроки ввода в эксплуатацию, тыс. м2
Диаграмма 4. Количество застройщиков, ед.
Диаграмма 5. Компании-лидеры в разных классах строящегося жилья на конец II кв. 2024 г., %
Диаграмма 6. Объем строящихся квартир по девелоперам (квартиры – тыс. шт., площадь – тыс. м2)
Диаграмма 7. Объем строящихся квартир по регионам (квартиры – тыс. шт., площадь – тыс. м2)
Диаграмма 8. Соотношение проданного и непроданного жилья, %
Диаграмма 9. Динамика ставок по льготным ипотекам, %
Диаграмма 10. Средневзвешенная ставка по ипотеке, %
Диаграмма 11. Динамика объема ввода складской недвижимости, тыс. м2
Диаграмма 12. Вакантность и ставки аренды складских помещений в Москве 2015-2024 (руб., %)
Таблица 1. Объем ключевых сегментов рынка строительства (в натуральном и денежном выражениях)
Таблица 2. ТОП-10 регионов с наибольшим объемом строительных работы в 2023 г., млрд руб.
Таблица 3. Национальные проекты на 2025-2035, связанные со стройкой, реновацией и ремонтом (вид и число объектов на 2024 г.)
Таблица 4. Гостиницы. Крупные проекты
Таблица 5. Топ-10 подрядчиков социальных объектов
Таблица 6. Объем ввода (МКД + ИЖС), тыс. м2
Таблица 7. Объем ввода ИЖС, тыс. м2
Таблица 8. Наиболее застраиваемые субъекты РФ в 2023, МКД+ИЖС
Таблица 9. Наиболее растущие субъекты РФ (по объему ввода, м2), 2018-2023, МКД+ИЖС
Таблица 10. Наименее застраиваемые субъекты РФ в 2023, МКД+ИЖС
Таблица 11. Наименее растущие субъекты РФ (по объему ввода, м2), 2018-2023, МКД+ИЖС
Таблица 12. Среднегодовой рост объема ввода жилья за последние 5 лет (2018-2023, м2)
Таблица 13. Ввод общей площади зданий жилого и нежилого назначения, млн м2
Таблица 14. Ввод зданий жилого и нежилого назначения, тыс. ед.
Таблица 15. Количество ДДУ физических лиц на жилье, тыс. шт.
Таблица 16. Крупнейшие игроки по незавершённому строительству МКД
Таблица 17. Структура строящихся застройщиками домов в разрезе этажности (по проектным декларациям)
Таблица 18. Структура строящихся застройщиками домов в разрезе материалов стен (по проектным декларациям)
Таблица 19. Количество строящихся по типу квартир, шт.
Таблица 20. Общая площадь строящихся по типу квартир, тыс. м2
Таблица 21. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости по сегментам (новое строительство, совокупные площади, доля свободных площадей)
Таблица 22. Площадь введенных промышленных зданий по федеральным округам (2019-2023), тыс. м²
Таблица 23. Топ-20 быстрорастущих областей по вводу промышленных зданий (2019-2023), тыс. м²
Таблица 24. Топ-20 быстрорастущих отраслей промышленности по вводу в действие мощностей (2019-2023)
Таблица 25. Распределение регионов по уровням инвестиционной привлекательности